興宣大院君暗殺は失敗に終わり、チョンジュンは捕らえられる。チョンジュンは暗殺が失敗した時に備え、パルヨンたちに国外に逃げるよう指示していたが、パルヨンたちはチョンジュン救出を選ぶ。処刑場に乱入したパルヨンたちによって助け出されたされたチョンジュンは、仲間たちを国外に逃がし、大院君に捕まったボンリョンの救出に向かう。

天主教徒たちが外国と内通した罪でさらし首になる。チョンジュンは、天主教徒と一緒に捕まったパルヨンたちを助けるため興宣大院君を訪ねる。すると、チョンジュンの名によるロシア軍宛ての文を見せられ、言われるがままに忠誠を誓わされる。大院君の横暴に業を煮やしたチョンジュンは、国の運命を変えるべく大院君暗殺を決意するのだった。

チョンジュンは、ビョンウン殺害の罪で処刑されるはずだったインギュを引き連れて、フランス軍が攻め込んできた江華へ向かう。そんな折、ジャヨンの兄が町で問題を起こし捕らえられてしまう。兄を叱責するため、牢から兄を出すジャヨンであったが、その行動を興宣大院君にとがめられ、侍女たちの前で激しく叱責を受ける。

チョンジュンとボンリョンは、インギュから無事に子供を取り返した。そして絶望したインギュは都からの逃亡を図る。チョンジュンと大妃は、重臣会議を開き興宣大院君を失脚させるべく動きだす。だが頼みのジェファンは、政治はすべて父である大院君に任せると中座し、大臣たちは景福宮の火災の責任を追及され捕らえられてしまう。

次々と病に倒れる民を救うため、ミン･ジャヨンはボンリョンに助けを求める。片や興宣君は、チョンジュンから貧しい村で疫病が起きていると聞かされ、重臣会議で策を講じるよう意見するが、ビョンウンにカネの無駄遣いだと言われる。興宣君は、民を救おうともせず私腹を肥やすことばかりを考える官吏たちに怒りをぶちまけるのだった。

次々と病に倒れる民を救うため、ミン･ジャヨンはボンリョンに助けを求める。片や興宣君は、チョンジュンから貧しい村で疫病が起きていると聞かされ、重臣会議で策を講じるよう意見するが、ビョンウンにカネの無駄遣いだと言われる。興宣君は、民を救おうともせず私腹を肥やすことばかりを考える官吏たちに怒りをぶちまけるのだった。

次々と病に倒れる民を救うため、ミン･ジャヨンはボンリョンに助けを求める。片や興宣君は、チョンジュンから貧しい村で疫病が起きていると聞かされ、重臣会議で策を講じるよう意見するが、ビョンウンにカネの無駄遣いだと言われる。興宣君は、民を救おうともせず私腹を肥やすことばかりを考える官吏たちに怒りをぶちまけるのだった。

次々と病に倒れる民を救うため、ミン･ジャヨンはボンリョンに助けを求める。片や興宣君は、チョンジュンから貧しい村で疫病が起きていると聞かされ、重臣会議で策を講じるよう意見するが、ビョンウンにカネの無駄遣いだと言われる。興宣君は、民を救おうともせず私腹を肥やすことばかりを考える官吏たちに怒りをぶちまけるのだった。

次々と病に倒れる民を救うため、ミン･ジャヨンはボンリョンに助けを求める。片や興宣君は、チョンジュンから貧しい村で疫病が起きていると聞かされ、重臣会議で策を講じるよう意見するが、ビョンウンにカネの無駄遣いだと言われる。興宣君は、民を救おうともせず私腹を肥やすことばかりを考える官吏たちに怒りをぶちまけるのだった。

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次々と病に倒れる民を救うため、ミン･ジャヨンはボンリョンに助けを求める。片や興宣君は、チョンジュンから貧しい村で疫病が起きていると聞かされ、重臣会議で策を講じるよう意見するが、ビョンウンにカネの無駄遣いだと言われる。興宣君は、民を救おうともせず私腹を肥やすことばかりを考える官吏たちに怒りをぶちまけるのだった。

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次々と病に倒れる民を救うため、ミン･ジャヨンはボンリョンに助けを求める。片や興宣君は、チョンジュンから貧しい村で疫病が起きていると聞かされ、重臣会議で策を講じるよう意見するが、ビョンウンにカネの無駄遣いだと言われる。興宣君は、民を救おうともせず私腹を肥やすことばかりを考える官吏たちに怒りをぶちまけるのだった。

趙大妃はヨンウン君を次期国王にしようと目論む。チョンジュンたちは、突如現れたヨンウン君とソンジンを不審に思い、二人を調べ始める。数日後、チョンジュンは哲宗に呼ばれて参内する。哲宗は、チョンジュンとソンジンの能力を試すため国運を占うよう命じる。ソンジンは太平の世が訪れると予言し、チョンジュンは疫病が起きると予言する。

興宣君は、ジェファンを次期国王にするため、キム一族からの屈辱にも耐えていた。王族たちの意見がまとまり、ようやくジェファンを次期国王に推薦できる機会を得た興宣君。だが大妃は哲宗の異母兄、懐平君の子を王にすると告げ、ある易者を紹介する。それは以前、チョンジュンを逆恨みし、ボンリョンの首を絞め、殺しかけたソンジンだった。

チョンジュンは、ビョンウンが興宣君を罠にかけた証拠を掴み、興宣君の無実を証明する。だがイ･ハジョンは、謀反を画策したと証言する者が出てきたためチェジュ島に幽閉され、悲劇的な最期を遂げる。チョンジュンのおかげで命拾いした興宣君は、己の愚かさを深く反省する。そして息子ジェファンを支えてほしいと頭を下げるのであった。

興宣君のもとに軍威の県監がビョンウンの不正を訴えに来る。キム一族を倒せる絶好の機会だとばかりに、興宣君はイ･ハジョンと共に、哲宗にビョンウンの不正を告発する。次期当主であるビョンウンが捕らわれたにもかかわらず、ジャグンたちキム一族は落ち着き払っていた。そして、そのことを知ったチョンジュンは違和感を覚える。

ボンリョンが興宣君に撃たれたと知った哲宗は、興宣君を捕らえ罪を問いただす。だが、そこへ現れたチョンジュンは興宣君が無実であると証言する。ある日、晋州の村長がチョンジュンを頼ってやってくる。役人の不正を訴えて乱を起こした村人たちが、都に連行されていることを知ったチョンジュンは、イ･ハジョンに民の解放を訴える。

興宣君に撃たれ倒れたチョンジュンは救助され宿に運ばれる。同じく撃たれ崖から落ちたボンリョンを救ったのは母親のバンダルだった。キム・ビョンウンの私兵がボンリョンを捜す中、大妃の下に城門まで翁主をつれて行くという文が届く。ボンリョンを城門まで連れていくバンダルであったが、キム・ビョンウンの私兵の襲撃を受け、混乱の中で姿を消すのだった。

インギュはチョンジュンをおびき寄せるためにボンリョンを自宅に監禁する。同じ頃、謹慎中のチョンジュンのもとにイム従事官が来る。連れていかれた先にいたのは次期国王候補イ･ハジョン。ハジョンはチョンジュンを殺すつもりでいたが、チョンジュンは自白書を取り戻すことが先決であり、次期国王は「生き残った者」だと言い放つのであった。

キム･ジャグンは、王が朝廷で世継ぎ問題に言及したため、興宣君を使って国王候補のハジョンを陥れようと目論む。片やボンリョンはナハプと手を組み、チョンジュンを脱獄させる。お尋ね者となったチョンジュンは、漢陽から逃げるのではなく自らジャグンの屋敷を訪ねていき、次期国王は興宣君の次男ジェファンだと公言するのだった。

都で一番の占い師だと認められ、留接所の維持を願い出たチョンジュン。イ･ハジョンの口添えで、留接所の撤去を禁じる王命が下され、騒ぎは一件落着かに見えたが、王命を無視したキム一族に留接所が急襲される。留接所でインギュに捕らえられたチョンジュンは、ハジョンたちと謀反を企てたという自白書を書けと強要される。

科挙に落ちたソンジンが怒ってチョンジュンのもとへやってくる。チョンジュンが今後の運勢を教えると、ソンジンは怒りに震え飛び出していく。ボンリョンのもとにはソンジンの妹ソンファから手紙と贈り物が届く。それを見たボンリョンは慌ててソンファのもとへと向かうが、ソンジンに襲われ、命を落としかける。

科挙に十年挑戦しているソンジンは、今年こそ合格できるか占ってもらうため、妹ソンファとともにチョンジュンを訪ねる。だがチョンジュンは占いの結果を告げなかった。キム･ジャグンの愛妾ナハプのもとにお偉方の夫人たちか集まる。ジャヨンを捜し出したいボンリョンはその場を訪ね、ナハプの力となり、月成楼の一室を手に入れる。

チョンジュンは修行を終えて都にやって来る。そこで情報通のパルヨンと出会い、都で最も人気のある占い師“赤導師”ことジンサンを訪ねて自分の腕前を確かめる。また、パルヨンに連れられて賭場に行くと、賭け事に興じる興宣君を見かける。賭場で手入れの兵士から興宣君を救ったチョンジュンは、まじまじと興宣君の顔を見て珍しい“虎の相”だと告げる。同じ頃ボンリョンは、ジャグンが次期国王を捜していると知る。そんな時、以前街中で見かけた“火花の目”を持つ娘ジャヨンを発見。その瞬間ボンリョンは、次期国王はこの娘だと確信する。

祝言当日、皆が集まっている隙を突き、船が爆破された。爆破の首謀者としてチェ･ギョンが捕まり、チョンジュンも共犯として投獄される。チョンジュンを助けるため、ボンリョンは調査官として来た興宣君の前で、証言することを約束する。しかし、ビョンウンに脅されたボンリョンは、首謀者はチェ親子だと証言し、チョンジュンは窮地に追い込まれる。都に護送中、チェ･ギョンはインギュに殺される。山水道人に助けられたチョンジュンは、己の運命を変えるため、道人の下で修行に励むことになるのだった。

５年後。江華島の役人となったチョンジュンは、献上品を乗せた船で不審者を発見。その場で捕らえて覆面を取ると、それは５年前に姿を消したボンリョンだった。ボンリョンは港で惨事が起きる夢を見て、船を調べに来たのだった。キム･ビョンウンは、キム一族の財宝が積まれた船の出航を遅らせるために、チョンジュンと翁主ボンリョンを結婚させようと企んでいたが、チョンジュンの父チェ･ギョンが婚姻を断ると、王命にて結婚を強行させるのであった。