ソンビ、ヒョンジュンに続きソヒまで見送り、二人きりになってしまったマンウォルとチャンソン。
いよいよ近づく別れを前に、チャンソンは麻姑神にある頼みをする。
無事にマンウォルを見送ることができたチャンソンは、その後ニューヨークに発つことになり、ユナは真剣にホテリエを目指すため進学することになった。
そして月の宿は「ホテル・ブルームーン」と名前を変え、新たな主人を迎えてこれからも営業を続けていくのだった。

ある日、突如姿を消してしまったソンビ。生前の名前はキム・シイクかとソヒに聞かれたマンウォルは、シイクを侮辱する小説を書いた作家の霊を呼び出す。
事情を知ったマンウォルは、良いことだけを記した内容に書き換えて出版させることに。
従業員たちとの別れに悲しむマンウォルを、そっと傍で支えるチャンソン。
そんな中、ミラとヨンスが結婚することになったと聞いたマンウォルはミラに会いに行き、ある贈り物をする。

ユナの気持ちも汲んでやれというマンウォルの言葉に、ようやくテソクと話をする決心をしたヒョンジュン。
二人は長年のわだかまりを解消することができた。一方、月霊樹の呪いから解放されたマンウォルはデルーナに新たな主人を迎える準備をしていた。
麻姑神から受け取った酒を飲めばマンウォルは再び月霊樹の力を得られると言われたチャンソンだが、マンウォルには「その酒を飲まないでほしい」とはっきり告げるのだった。

麻姑神から、200年前のホテルデルーナである「満月堂」に行ってほしいと頼まれたチャンソン。
今と変わらない自由気ままなマンウォルの振舞いに呆れながらも、結局世話を焼いてしまう。現代に戻ると、ちょうどマンウォルも帰ってきたところだった。
そんな中、いよいよヒョンジュンの妹ヒョンミの死期が近づいていた。
ユナはこれまでヒョンジュンとして生きてきた友人をヒョンジュンに会わせるため、デルーナに連れてくる。

ジウォンは捕まり、チャンソンは無事に装身具を取り返した。
マンウォルはミラとヨンスをホテルデルーナに招き、自分の知らない過去の記憶を見る。
最初の客がチョンミョンだったと知ったマンウォルは、ようやくチョンミョンと再会することができた。
ところが、チョンミョンの魂を送りに行ったマンウォルは、ひと月経ってもデルーナに戻らない。
すっかり枯れた月霊樹を見て、マンウォルとの別れを実感するデルーナの面々だが…。

三途の川まで行ったチャンソンを慌てて追いかけたマンウォル。
ところが、戻ってきたチャンソンはどこか様子がおかしい。
一方、ユナはヒョンジュンが隠していた事実を知ってしまった。
チャンソンがチョンミョンなのかと麻姑神を問い詰めたマンウォルは、自らの恨みを消し去る方法について考え始める。
チョンミョンの装身具をジウォンに与え、力を持たせたマンウォル。
自分がチョンミョンなのかと麻姑神に尋ねたチャンソンは…。

怨霊になったジウォンは、未だ死神の手から逃れ続けていた。
一方、スンボムの恋人の元へソヒを連れて行ったマンウォル。
ソヒは苦しむ彼女を見て悩んだ末、救急車を呼ぶことを選んだのだった。
チャンソンと一緒にミラの様子を見に行ったマンウォルは、ミラとヨンスが一緒にいるのを見て動揺する。
チャンソンは自らの罪を打ち明けるマンウォルを救ってやりたいと願うのだった。
そんなある日、人間の男の子がデルーナに入り込む。

刻一刻と別れが近づいていることを知りながらも、チャンソンとマンウォルはお互いへの思いが募るばかり。
ある日、ユン・スンボムという客がホテルデルーナにやってくる。
ソヒはユン家に深い恨みを抱いていた。スンボムが独身だと聞いたソヒは、ようやくユン家が滅ぶと安堵するが、スンボムの葬儀で思わぬ事実を知ることに。
そんな中、新たな麻姑神に会ったチャンソンは、「最初のお客様をよく世話するように」と言われる。

チャンソンとマンウォルの目の前で飛び降りたジウォン。
霊になったジウォンを消そうとするマンウォルだが、多くの負の感情から強い力を得たジウォンをすぐには滅ぼせなかった。
ジウォンの霊を連れてくるよう死神に頼んだマンウォルは、怨霊を捕らえる代わりにある死者をデルーナに連れて行くよう言われる。
そしてマンウォルに言われるまま医師に会って話をしたチャンソンは、「生命線を売ってほしい」と頼まれて困惑するのだが…。

捜していた男を見つけたユナは、とっさに追いかけてしまう。
ユナから話を聞いたチャンソンが代わりに後を追うと、そこに現れたのはジウォンだった。
チャンソンが死んだと聞かされて騒然とするデルーナの面々だが、チャンソンは無事に生きて戻る。
麻姑神の話を聞き、チャンソンを失うかもしれないとおびえていたマンウォル。
チャンソンは、「月霊樹の花が散ろうとしている」というマンウォルの言葉に動揺を隠せないのだった。

連続殺人犯として捕まった男は無実だと言い続けるユナ。
一方チャンソンは突然現れた黒服の男たちに連れられ、ある女性の元へ。
彼女はかつてデルーナの総支配人を務めていたと言い、デルーナに連れて行ってほしいとチャンソンに頼む。
デルーナは月食の間だけ人間の客が来るため、活気づいていた。
そんな中、サンチェスの恋人ベロニカが上海でケガをしたという連絡が入る。
慌てて向かおうとするサンチェスに、チャンソンは…。

母親の霊に会っても喜べず悲しむチャンソン。そんなチャンソンの前に、ヨヌそっくりの刑事ヨンスが現れる。
チャンソンはマンウォルにそのことを教えるが、マンウォルは遠くからヨンスを見守るだけ。
そしてマンウォルはチャンソンを復職させ、ようやく本心を伝えたのだった。
そんなある日、デルーナの宿泊客に夢電話のことが知られ大騒ぎに。
一方、従業員たちは満開になった月霊樹の花を見て、旅立ちの時が近いことを感じていた。

会長の無念は孫娘ジウンの結婚相手を見つけてやれなかったことだった。
ジウンの相手にチャンソンを紹介すると言い出したソンビに、不機嫌になるマンウォル。
一方、ミラはジウォンとサンチェス、そしてチャンソンの関係について知る。
会長の霊と一緒に図書館を訪れたマンウォルは、親しげなチャンソンとジウンを見て複雑な思いに。
しかしチャンソンはマンウォルの元へ来て「本を見に行こう」と言い出す。そこにはある霊がいて…。

白頭山の絵を見にやってきた会長の霊を伴い、デルーナの場所を突き止めたチャンソン。
突如現れたチャンソンに驚くマンウォルだが、すぐに出ていけと怒り出す。
そんな中、チャンソンは大洞井神という神霊をホテルに招き入れてしまう。
大洞井神に呼ばれたチャンソンは、助けてほしいと頼まれる。
チャンソンのためを思い自分から遠ざけようとするマンウォルに、チャンソンは自分がそばにいてマンウォルを守ると言うのだった。

かつてチョンミョンにだまされて捕らえられ、ヨヌの処刑を目の前で見せられたマンウォル。
そしてマンウォルの復讐心は王女とチョンミョンへ向けられた。
眠りから覚めたチャンソンはサンチェスから話を聞き、急いでデルーナに向かう。
しかし、すでにホテルは跡形もなくなっていた。薬局を訪ねたチャンソンは、霊が見えなくなる薬を渡される。
自分がこれからどうすべきか悩むチャンソンだが、デルーナの跡地で不動産業者に会い…。

チャンソンは、マンウォルがデルーナから離れられなくともそばにいると自分の気持ちを伝える。
マンウォルはミラについて探るようユナに命じていた。
ミラの後を追い、怪奇現象に悩まされているミラの先輩の家で鉢合わせたユナたちとチャンソン、そしてマンウォル。
無事に怪奇現象は解決し、マンウォルはミラをデルーナへと招く。
幸せそうなミラが許せないマンウォルは彼女を呪おうとするが、そこにチャンソンが駆けつけて…。

ウンソクをデルーナに招き罪を暴こうとしたマンウォル。
ようやくガヨンのことを思い出した瞬間、ウンソクは麻姑神により罰を受けた。
ある日、チャンソンがマンウォルとデートをすると聞いたミラ。
その場に押しかけたミラの顔を見たマンウォルは驚愕する。そこには過去にまつわる理由があった。
マンウォルの様子が気になっていたチャンソンは、従業員たちから「マンウォルはデルーナから離れられない」と聞かされる。

お互いに相手のことが気になりつつも、チャンソンとマンウォルの関係はなかなか進展しない。
一方、学校で霊に襲われたユナを助けたヒョンジュン。
ユナが霊の気を感じた動画に映っていたのが13号室の客ガヨンであることが分かり、事情を調べていくとそこには悲しい真実が隠されていた。
動画を撮った男の元を訪ね、携帯電話を取り上げたチャンソン。
しかし動画が届いたのは会社のPCだった。急いで会社に戻るチャンソンだが…。

VVIPの客は王ではなく、自らを王だと思い込んでいる俳優パン・テウだった。
チャンソンはテウの霊を代役の俳優ユオに憑依させることを思いつき、作戦は見事大成功。
マンウォルはチャンソンと海に行く約束をする。ところが当日、従業員たちを通じてチャンソンが元恋人と会っていたことを知ったマンウォル。
一方、チャンソンの代わりに現場に向かったユナは、霊を追う途中に麻姑神に見つかり消滅させられそうになる。

自分を見送る時は寂しがらないでほしいとマンウォルに言われたチャンソンは、いつか来る別れのの時に思いをはせる。
第4候補のユナはホテルデルーナのインターンになり、ヒョンジュンがユナの教育係を務めることになった。
その頃、逃げ出した13号室の霊は人間に危害を加えており…。
そんなある日、デルーナに王様がやってきた。
VVIPの客が来たと喜ぶマンウォルたちは、早速あの手この手でおもてなしをする。

若くして亡くなった女性スミンは、家族の希望により望まぬ死後婚を挙げられようとしていた。
拾った者が新郎に選ばれるという袋を探していたチャンソンだが、なんと友人のサンチェスがその袋を拾ってしまうのだった。
なんとか結婚を防ぎたいチャンソンは以前会った老婆の元を訪ねる。
しかし、スミンの希望で結局チャンソンが結婚相手になってしまった。
チャンソンを守るべく、本来の新郎を連れてくるというマンウォルだが…？

チャンソンを追い出そうとマンウォルに提案するソンビとソヒ。悪霊の泊まる部屋に行くよう仕向けられたチャンソンをどうにか逃がしたマンウォルだが、チャンソンはマンウォルを助けに戻ってきてしまう。
あれこれと策を練る二人に対し、マンウォルはこれからもチャンソンを雇い続けると宣言するのだった。
チャンソンから夢に出てきたヨヌの話を聞き、心揺れるマンウォル。ヨヌのように自分を愛しているかと問われたチャンソンは…。

夢に出てくる男が自分の前世かもしれないと言うチャンソンの言葉を、はっきり否定するマンウォル。そんなある日、チャンソンは不思議な老婆に出会う。
一方、マンウォルに変化をもたらすチャンソンが気にかかる従業員たち。
マンウォルもまた、真っ向から向かってくるチャンソンに調子を崩されているのだった。
そんな中、目が見えない女性の霊のために人捜しを手伝うチャンソンだが、マンウォルは何かが腑に落ちない様子で…？

眠るたびに夢にマンウォルが現れることを不思議に思うチャンソン。
マンウォルから白頭山の絵を高値で売るよう言われたチャンソンは、道すがらユナという女子高生の霊に出会う。
ユナはスジョンという同級生をいじめており、揉み合った拍子にスジョンは転落死。
そしてスジョンの霊がユナの体に入ってしまったのだ。
事実を知ったマンウォルは、ある行動に出る。その夜、チャンソンから夢の話を聞いたマンウォルはひどく驚いて…。

チャンソンは新たな霊に追われているところをマンウォルに助けられるが、そのまま気を失ってしまう。
ホテル・デルーナにチャンソンを連れてきたマンウォルは、月霊樹の前で1000年前の過去に思いをはせていた。
目が覚めたチャンソンはデルーナの中を案内され、現実世界とは何もかも違うことに戸惑う。
それでもマンウォルとデルーナのことを知りたいと思ったチャンソンは、総支配人としてデルーナで働く決意をするのだった。

ホテル・デルーナにやってきたチャンソン。働かないと言い張るのを無視してあちこち連れ回すマンウォルに、チャンソンは相変わらず振り回されている。
トラの悪夢に苦しむ会長を助ける代わり、絵をもらってこいというマンウォルの詐欺まがいのやり口が気に入らないチャンソンは、言い合いになって別れる。
その夜、総支配人のジュンソクがチャンソンの元にやってきた。
不満をぶつけるチャンソンに、ジュンソクは優しく言葉をかける。

海外から帰国した若きエリートホテリエ、チャンソンは20年前にマンウォルと約束した男の息子だった。
韓国で実際にマンウォルと出会い、父の言葉が本当だったと知ったチャンソンだが、ホテル・デルーナへの採用の話はきっぱりと断る。
ところが、マンウォルのせいで幽霊が見えるようになってしまい大騒ぎ。
気難しく横暴なマンウォルに振り回されてうんざりしながらも、どこかマンウォルが気にかかるチャンソンは…。